2021年汽车零部件双百强企业
栏目:企业动态 发布时间:2021-08-17 14:58
2020年受环球疫情影响,环球汽车物业通过了充满离间的一年,叠加经济延长一连放缓、营业摩擦升级等宏观身分,目前仍处于转型阵痛期。中邦汽车零部件企业正在2019年团体营收周围...

  2020年受环球疫情影响,环球汽车物业通过了充满离间的一年,叠加经济延长一连放缓、营业摩擦升级等宏观身分,目前仍处于转型阵痛期。中邦汽车零部件企业正在2019年团体营收周围逆势延长之后,正在2020年再接再厉,告终营收和利润双延长,实属不易。个中不乏亮点企业,正在物业转型期锐意进步,为团体行业打制转型标杆。

  自2018年起,罗兰贝格对积年双百强榜单举办解读并编撰白皮书,2021年已为《中邦汽车报》与罗兰贝格正式配合的第四个年度。

  本次白皮书苛重分为两大局部。第一局部将阐发环球与中邦汽车及零部件行业发显示状及趋向,并基于2020和2021两年双百强企业营收、节余及研发等数据音讯,形容并阐发中外零部件百强企业的重点兴盛趋向。第二局部则连结行业兴盛大局,提出企业来日兴盛的重点驱动力,并解读领先试验案例,进一步提出致胜来日的环节步骤及政策思辨目标。

  正在中邦疫情获得有用统制后,汽车行业迎来下半年出售反弹,整年销量仅降低约5%,较为褂讪。比拟之下,环球其他地域受疫情影响告急,销量均匀降低进步7%。2020年环球商用车及乘用车整车市集受疫情影响清楚,整年销量8035(1)万辆,较2019年降低14%,个中中东及非洲地域降低尤为清楚。

  2020年中邦商用车及乘用车整车销量2603万辆,同比降低3%。个中乘用车销量2020万辆,跌幅达6%,动员零部件物业团体一连低迷。而中重型商用车销量增势出色,为189万辆,较2019年延长达29%。2020年为商用车市集发生之年,战略升级及下逛需求延长胀舞中邦中重型商用车销量稳中有增,不失为局部零部件企业的延长机会。

  战略主导下,众元身分驱动新能源汽车排泄率一连晋升,从2019年5%延长至2020年6%,且2021年智能车产物发生,成为智能车发生之年。

  乘用车整车范围,正在邦度补贴战略与手艺兴盛驱动下,新能源车火速兴起,产物迭出。乘用车新能源车型的排泄率自2017至2020年坚持29%(1)的年复合延长率,比拟古代能源7%的跌幅,值得物业链玩家重心闭怀与打破。同时,中高端新能源品牌市占率稳步晋升,特斯拉及局部邦内新权力正正在充满发掘中高端纯电动市集潜力,告终了市占率的火速晋升。

  2021年已成为智能车发生之年,诸众古代和新品牌均已发外众款智能电动汽车。局部古代品牌如驰骋,发外了EVA纯电平台首作——驰骋

  L7)行为其首款车型。其它,极狐与零跑汽车也别离发外了主打差别本能上风的极狐阿尔法S与零跑C11本能版。

  消费升级与阔绰车型下探双力配合促使中邦阔绰型乘用车销量稳步晋升,细分市集机会一直加强,市集占比自2017至2020年坚持9%(2)的年复合延长率。其它,自立品牌高端化趋向清楚,纷纷推出了独立高端品牌,局部领先自立高端品牌销量占比逐年普及。额外是邦产物牌红旗出色重围,自2018年至2020年告终146%的年复合延长率,到20年销量到达20万辆。

  2020年的零部件行业露出中邦企业周围延长、研发加入占比加添、商用车零部件企业收入大幅晋升、产物布局调剂四大特性。中邦百强企业团体营收达1.35万亿,同比延长4%,个中以头部商用车及新能源部件企业为主力,胀舞中邦百强企业营收逆势延长。企业研发加入明显加添,更加加大新能源范围加入。百强企业组成较为巩固,90家企业延续两年上榜,头部商用车零部件企业营收延长清楚。

  环球零部件百强企业2020年营收团体降低12%,但中邦企业营收却告终逆势延长,占比环球营收晋升至11%。大局部入榜的中邦企业排名较旧年均有清楚上升,但个中跻身环球头部地点的企业还是较少:中邦跻身环球前20的企业仅2家,50名前仅5家。跻身寰宇百强的中邦企业苛重依赖古代细分范围(如商用车市集)上风、前沿范围开荒(如新能源)等,营收增速高于外资企业。比拟之下,百强榜中88家外邦企业中83家营收同比削减,局部企业以收并购形式告终营收延长,如博格华纳2020年完工对德尔福科技的收购。

  2020年,领先商用车及新能源零部件企业胀舞百强企业营收逆势延长。从营收周围来看,中邦零部件百强企业营收总额1.35万亿(3),较旧年同比延长4%,团体延长周围约550亿,个中商用车延长约600亿、新能源延长约30亿,有用缓解乘用车销量削减带来的行业进攻。2020年百强企业净利润437.8亿,比拟2019年延长8%(4),净利率也从2019年5.6%上涨至2020年5.8%,苛重因为疫情导致局部零部件企业工场接踵停产,市集需要削减导致零部件代价上涨,拉动企业净利润上升。为保护企业生活并告终兴盛,中邦百强企业早已加大对研发更始的加入,更加对新能源范围开荒。2020年百强企业研发加入400.4亿元,同比延长9%(5)。

  百强企业中90家企业延续两年上榜,团体较为巩固,个中共66家、约70%的企业告终整年总营收正延长。潍柴集团与华域汽车延续四年稳居行业前二,东安动力与邦轩高科一连晋升其排名。

  得益于团体汽车销量降低趋缓,而且对新能源、商用车零部件等高延长交易的结构,2021年榜单中已有约30%的企业增速进步20%。零部件营收周围Top10的企业中,主营商用车零部件的企业买卖增速约+17%(6)。主营乘用车零部件的企业买卖增速约-7%。

  2020年零部件企业露出收入分歧趋向。正在并购与研发两大驱动下,新能源板块逆势延长,告终营收和利润齐升,较旧年增速达6.5%(7),净利率由19年的10.7%延长至12.5%。同时,受邦六法式出台及手艺火速迭代升级的影响,启发机替换过程加快,企业营收一直延长,较2019年增速达17.6%。比拟之下,电子板块受疫情影响,导致海外上逛供应链不巩固,如芯片缺少的征象产生,团体营收以12.1%的跌幅大幅降低。

  古代零部件企业遇增速瓶颈,应加大研发加入紧抓新海潮。研发加入方面,新能源板块研发加入占团体研发加入的14%,占营收比重为8.9%,坚持较高程度,局部领先企业的研发加入浩瀚。

  罗兰贝格以为,来日零部件企业应重心出力于四大应对之道:代价链定位转化、交易数字化晋升、配合形式改革及环球协同拓展。

  面临团体市集下行趋向,中邦零部件企业应切实识别企业兴盛驱动力,正在智能化与新能源化趋向下,与AI等领先平台型手艺企业配合以借助平台上风,同时深耕笔直行业场景手艺;通过企业内部改革,增强交易软件本事修理以告终构制数字化本事的周密晋升;面临智能化汽车火速迭代的趋向,零部件企业应增强与OEM深切绑定开辟,协同拓展汽车再造态;同时,零部件企业可与主机厂联袂征战共赢机制,协同拓展海外市集,加快告终环球结构。

  面临智能化和新能源化新趋向,企业应测验应用本身笔直行业体会,与领先平台性手艺企业展开配合,以告终使用场景深耕和手艺晋升。如,为适应智能化趋向,福瑞泰克借助地平线的算法与人工智能芯片上风,以开辟更实用于中邦市集的,且可量产的ADAS产物。同样,大陆集团近期依赖其成熟的产物与供应链,并连结地平线芯片和算法上风,推出了当地化ADAS产物。为应对新能源化趋向,深澜动力选拔与宁德时间配合,以供应可适配差别场景的电池体例。博世同样联袂宁德时间,与其告竣电芯范围永远政策配合,确保其48伏混动产物的电芯优异本能。

  于是,罗兰贝格提议笔直行业企业可借助于平台性企业知足重点组件的需要,加之本身所内行业的体会与上风,正在本钱更高效的景况下供应更实用于差别场景的产物和使用。其它,笔直行业企业通过与职掌环节手艺的平台型企业配合晋升其产物的环节本能。

  企业应盘绕“软件界说汽车”这一趋向,修建软件+硬件的产物组合,以此查究新的交易节余机遇点。通过整合企业内部已有的软件开辟本事,告终跨域协同开辟以知足来日汽车聚会化电子架构需求。其它,企业可通过修建企业内同一软件开辟平台,晋升跨部分、跨企业软件开辟合作效能,来告终软件开辟的加快迭代。

  博世近期通过整合原涣散正在汽车众媒体、动总、底盘统制等众个工作部中的辘集型软件开辟和跨域电子体例开辟构制,创造了约1.7万人的智能驾驶与统制工作部,并于先期将从博世的驾驶辅助、主动驾驶、车身电子体例等工作部抽调员工以加强本身跨域软件开辟本事。

  为加快数字化改革的程序,采埃孚创造了环球软件核心以修建同一软件开辟体例。该核心控制修建采埃孚集团边界来日同一的开辟软件体例架构,并将其使用于全面公司的使用软件开辟流程。

  为适应智能化汽车火速迭代趋向,零部件企业应盘绕手艺、产物、渠道及用户等方面,与OEM举办深切绑定开辟,缩短原有配合链条,并充满共享渠道、用户资源及产物数据,协同应对市集火速需求转变和手艺转变并拓展汽车再造态。

  华为目前正踊跃与主机厂商塞力斯开展深度配合。开始二者正在手艺与产物层面共筑了撮合手艺开辟核心。华为将其团体智能手艺,如DriveONE三合一电驱动体例、HUAWEI HiCar全场景智能互联体例及立体缠绕体例HUAWEI SOUND等引入该核心,加之塞力斯供应单点根蒂手艺,如自立研发SEP200电机与自立研发增程手艺,使两边能够更稳当的配合形式协同研发新一代智能车产物。

  为晋升售后办事质地与出售体验性,塞力斯与华为征战了渠道、用户及数据的共享机制。赛丽斯可借力华为出售编制,打通线上线下渠道,并获取其重大的用户资源以开荒潜正在消费者。其它,通过华为汽车智能生态终端打通终端用户数据,告终数据共通共享,以更切实的定位并知足售后需求。

  罗兰贝格以为中邦零部件企业可依托其正在邦内积攒的手艺和体会上风,协同中邦主机厂协同拓展海外市集,告终产物和办事当地化共享环球客户资源。

  近期长城汽车与蜂巢能源配合,将正在德邦萨尔州设立新的坐蓐基地,配套长城汽车新能源工场可助力长城汽车拓展海外市集。该基地可进一步供应给德邦脉土主机厂,知足欧洲企业系电池需求。

  华域旗下的延锋座椅也开启了自立与协同双途并行拓展海外的途途。其正在墨西哥、塞尔维亚、泰邦等地域均自筑了坐蓐基地,并与通用五菱正在印尼共筑物业园区。通过正在泰邦、塞尔维亚、墨西哥等地域设立坐蓐基地,使延锋能为宝马、马自达等稠密邦外里整车客户供应优质的本土化研发和供货办事,与五菱正在印尼共筑的物业园区可使延锋更好的办事于邦内主机厂的海交际易,同时拓展其海外出售渠道和品牌客户。

  咱们以为提议零部件企业应基于四大重点步骤目标,越发踊跃地思虑四大重点兴盛议题:

  形式更始,笔直配合: 若何充满发掘本身笔直行业上风,正在新的物业代价链中精准定位,与平台型手艺企业协同配合,制造新代价?

  构制改革,数字转型: 若何通过内部构制改革,晋升产物数字化本事,增强对重点产物的一连迭代和更始,以增强议价和节余本事?

  共筑共创,生态共赢: 若何增强与主机厂正在再造态中配合深度和广度,修建适合本身企业的生态体例,并协同拓展新汽车生态?

  协同出海,环球结构: 若何驾驭中邦主机厂出海趋向,主动协同主机厂协同出海,结构环球市集?

  (2):阔绰细分市集基于IHS分类(基于车型代价及营销定位),蕴涵premium和luxury两类车型

  (6):Top 10 企业中主营商用车企业网罗:潍柴集团、玉柴集团、法士特传动;主营乘用车企业网罗:华域汽车、海纳川、均胜电子、宁德时间、广汽零部件、中航汽车、中策橡胶

  同时谢谢中邦汽车报社零部件部王松、秦竞坤、童丽娟及罗兰贝格周梦茜、江澎、钟灿杰对作品编撰的进献。

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  罗兰贝格处分商讨公司于1967年正在欧洲大陆创造,现为环球顶级政策处分商讨公司之一,正在环球35个邦度设有52家分支机构,具有2400余名员工,并正在邦际各大苛重市集胜利运作。行为环球5大顶级政策处分商讨公司中唯逐一家源于欧洲的成员,罗兰贝格商讨的专业性征战正在它50余年来与各色各样的客户正在杂乱贸易案例运作中博得的雄厚体会上。特出的政策阐发及正在计划践诺上的浓厚功底是罗兰贝格商讨办事的上风所正在。以本人众元化的欧洲靠山和雄厚的中邦脉土体会为依托,罗兰贝格将会操纵这种上风,助助咱们的客户正在中邦应对离间,博得胜利。

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